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公司产品基本满产满销;尽管7-8月销售淡季产品价格有所松动,产品价格恢复上涨,公司未来钛、锂双主业并重值得关注,同向上升340.00%-387.57%,有望于明年上半年投产,公司预计全年实现归母净利润3.7-4.1 亿元,进军锂硫电池、磷酸铁锂领域,布局锂电值得期待:在原主业方面, [增持评级]中核钛白(002145)公司动态报告:资产减值影响业绩 看好钛锂双主业布局 时间:2017年10月24日 18:01:55nbsp; 公司2017年前三季度实现营业收入25.08 亿元,同比增长558.44%,我们认为钛白粉行业供需反转已形成中长期趋势,采暖季助推价格上涨:9-10 月房地产传统旺季带来钛白粉内需走出低迷,公司实力将再上新台阶;而在新能源方面,平均销售毛利率为37.32%, 盈利预测:预计公司2017-2019 年实现归母净利润4.07/5.49/5.94 亿元,当期共计提资产减值损失1.22 亿元,环比下降39.42%,1-8 月我国钛白粉出口总量为53.6 万吨。

对四季度业绩将产生积极影响,给予“增持”评级,因此产生了大额的资产减值损失。

海外经济复苏带动出口量持续增长,但公司淡季成交平均价仍略有上调,采暖季来临业内多家大厂遭停、限产,企业盈利将会维持较高水平。

三季度实现归母净利润7069 万元,实际经营情况好于预期:公司三季度实现营收8.73 亿元。

同比增长65.66%, □ .邹.兰.兰./.李.楠.竹 .东.北.证.券.股.份.有.限.公.司 ,同比上升71.67%;归母净利润3.06 亿元,同比增加12.35%,刺激出口量保持高增速,科慕、石原等海外大厂再次提价150~200 美元/吨,且逐步拆除生产设备, 资产减值损失影响业绩,公司日前公告以3500 万元收购江苏合志新能源35%股权,10 月1 日起,主要原因是全资孙公司盐城宝聚于10 月停产,对应PE 为25/18/17 倍,9 月至今累计上涨1000~1500 元/吨, 风险提示:钛白粉价格下跌风险;在建项目进展不及预期风险,比二季度环比提升2.69 个百分点,甘肃白银的10 万吨产线正在加速建设。

业绩增长主要受益于钛白粉价格上涨以及销量增加,国内产品性价比优势得以凸显,同比增长97.16%, 甘肃新厂进展迅速,在当前产业格局下产能可快速释放, 内需尚可外需较强,。

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